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责任编辑:王亚南【国盛计算机】浪潮将起!安全可控行业中报分析来源 国盛计算机畅想刘高畅/安鹏等浪潮将起!安全可控行业中报分析近期预计贸易、科技摩擦争端再加剧,但边际影响逐步减弱,中报整体符合预期,解除市场对业绩担忧。科创板分流效应减小,估值带动作用增强,回调建议加大关注科技。计算机三大领域安全可控、云计算、5G处于投资起点,目前行业下行空间有限,围绕长期优质个股回调机会布局。具体参照我们7月27日的报告《三个科技大周期起点》。从三个科技大周期出发,综合考虑企业质地、科技产业趋势及预期、估值变化及行业增速特征,我们认为2019年已确立为科技投资新起点。

然而,有意思的是,在今年大幅震荡的市场中,部分黑电公司股价却十分坚挺,成为弱市中一道亮丽的风景线。那么,这一现象背后是传统黑电企业有了转型的效果,还是行业又出现了新发展乃至新变化?部分基金经理认为,黑电企业的内生逻辑正在发生变化,随着互联网电视品牌从火爆进入寒冬,加之主要的生产成本下降,黑电企业未来基本面有望改善。然而,经历过互联网冲击后,市场对黑电行业的估值依旧维持在过去较为悲观的层面。

受交行高管层委托,连平带领团队随即研究银行如何应对即将到来的挑战。通过研究外资银行内部组织架构的先进经验,结合中国银行业和交行的实际提出了交行组织架构的改造规划,提出要构建以客户为中心、专业化、精细化的管理模式。随后交行成立组织架构再造办公室,连平担任主任,负责研究探索。现在看来,十几年来银行业的发展大方向与之前的设计基本上是吻合的,这一研究成果为整个银行业改革创新提供了参考。

以美国的经验看,兴业证券认为,未来更容易发展做大的行业大概率出现在消费升级领域。事实上,在机构投资者眼中,中国拥有13亿以上的人口规模,提供了巨大的消费规模和深厚的消费多样性基础。下一个30年,消费需求将成为增长源源不断的动力。在消费升级的背景下,终端消费行业也将迎来巨大的变迁。

出台鼓励政策事实上,在辽宁省之前,全国多个地方已经出台了多项鼓励生育的政策。比如,天津市提出对符合二孩政策的职工增加30天生育津贴;湖北宜昌按照“限额内报销”办法,“对合法生育第二个及以上孩子的对象,以县市区为单位,落实住院分娩基本生育免费服务,城区按每例2500元标准,并适时调整”;湖北仙桃全面实施基本生育免费服务,对符合政策家庭,生育二孩可获1200元补助。

物极必反,一个被冷落已久的行业正被机构悄悄买入长期被市场冷淡对待的黑电行业正重新进入机构的视野。过去几年,受到包括乐视等互联网企业推出的超低价彩电产品的冲击,传统电视机企业自2015年开始,业绩表现一年不如一年,股价跌跌不休,在此冲击下,它们通过联手互联网企业等各类方式谋求转型。

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